MUESTRA DEMOSTRATIVA · CASO FICTICIO
Así se vería el control de un contrato antes de su próximo hito.
Ejemplo para una consultora ambiental. No contiene información de clientes ni reemplaza la revisión técnica del responsable del contrato.
Servicio Informe mensual de actividadesTipo Consultoría ambientalCorte 08 de agosto de 2026
RESUMEN EJECUTIVO
Informe mensual N.º 02
Hito comprometido: 14 de agosto de 2026
72%listo para revisión
Obligaciones8 / 10con respaldo validado
Evidencias18 / 20incorporadas al expediente
Brechas2requieren gestión
Próximo control12 AGOrevisión interna
MATRIZ DE CONTROL
Obligaciones, respaldo y estado
2 pendientesObligaciónRespaldo definidoResponsableEstado
Informar actividades ejecutadas durante el período.Bitácora, registro fotográfico y actas.Coordinación técnicaCompleto
Acreditar participación en instancia territorial.Lista de asistencia y acta firmada.Encargado territorialFalta firma
Adjuntar productos comprometidos.Carpeta de productos finales.Equipo técnicoCompleto
Preparar envío del informe mensual.Informe, anexos e índice de respaldo.Jefatura de proyectoEn revisión
GESTIÓN DE BRECHAS
Qué resolver antes de enviar
- Alta · hoy: obtener firma de contraparte en registro de participantes.
- Media · 12 AGO: confirmar fecha y ubicación de cuatro fotografías.
- Media · 12 AGO: incorporar versión final del informe al índice de anexos.
EXPEDIENTE DE ENTREGA
Carpeta preparada para revisión
- 01_Informe_mensual_vfinal.pdf
- 02_Bitácora_actividades.pdf
- 03_Registro_participantes.pdf
- 04_Registro_fotográfico.pdf
- 05_Índice_de_anexos.pdf
REPORTE PARA JEFATURA
Resumen ejecutivo que acompaña la entrega
Estado: 8 de 10 obligaciones tienen evidencia completa. El expediente está ordenado y quedan dos acciones de cierre antes de la revisión final.
Decisión requerida: confirmar responsable para firma de acta y aprobación interna del informe mensual.
Próximo hito: carpeta completa para revisión el 12 de agosto; envío comprometido el 14 de agosto.
LO QUE RECIBE EL CLIENTE
Un control operativo que permite saber qué está listo, qué falta y quién debe actuar.
Matriz de obligacionesExpediente ordenadoBrechas priorizadasReporte ejecutivo
